刘禅：“东边有孙权虎视眈眈，北边有曹丕企图蜀地，现在相父离开朕走这么远的地方，要是吴国、魏国来攻打我，这可该怎么办？”
孔明：“东吴才跟我国讲和，料想他也没什么异心；要是有什么异心，李严还在白帝城，这个人可以过去抵挡陆逊了。曹丕刚刚打了败仗，已经没有雄心壮志了，不能大老远过来图谋我们；而且还有马超守着汉中这各个关口，不用忧心了。臣还留下了关兴、张苞这些人分成两军当做救援，可以保护陛下万无一失了。现在臣先过去扫荡蛮方，然后再去北伐，来图谋中原，报答先帝三次过来请我的恩请，托复孤儿的重任。”
刘禅：“朕年纪小还很无知，只有跟相父一起能够斟酌着走路。”
话还没有说完，队列中有一个人出来说：“不行！不行！”
这些人一看，原来是南阳人，叫王连，文仪，现在是谏议大夫。
王连：“南方这种不毛之地，发瘟疫的地方；丞相要是因为心里的重任，亲自过去远征，不合适。这雍闿这些人只是疥癣这种皮肤病，丞相只要派一大个将讨伐他们，一定会成功的。”
孔明：“南蛮这些地方，离国家非常远，人非常多而且不遵纪守法，不受国家的教化，收伏他们非常困难，我应该亲自去征讨他们。可以刚强可以柔弱，自有斟酌，其他人不容易拿下他们。”
王连再三苦苦劝说，孔明就是不听。这天，孔明告辞了刘禅，让蒋琬当参谋长，费祎写记录，董厥、樊建两个人当审核员；赵云、魏延当大将军，带着国家的军马；王平、张翼作为副将军；还有数十个蜀地将领：一共带着川兵五十多万，朝着益州出发了。
冒出个关公的第三个儿子关索，进入军队来见孔明：“自从荆州陷落之后，我逃难去了鲍家庄养着病。每次都想要奔赴蜀地见先帝为父报仇，只恨疮伤没有完全愈合，不能走路。现在已经完全康复了，打探出这些吴国的杀仇人都已经被诛杀屠戮，我就过来西川面见帝，刚刚碰巧途中见到了征南的兵，特地过来投靠拜见。”
孔明听到他这么一说，嗟叹惊讶不已；一边派人过去申报给朝廷，就让关索当前部的先锋，一起过去征讨南方。大队的人马，各自依照着自己的队伍行走。饿了就吃饭，渴了就喝水，晚上就扎堆住下白天就行走；到的地方，没有一丝一毫的侵犯。
雍闿得知孔明亲自统率大军过来了，就找来高定、朱褒一起商量，兵分成三路：高定带着中路，雍闿在左路，朱褒在右路；三路兵马各自带着五六万的兵过去迎击敌人。高定下令换了鄂焕当前部先锋队长。鄂焕身高二米，形貌丑陋恶劣，用着一支方天天戟，还有万夫不敌的勇力：带着自己的部兵，离开了大村寨，过来迎击蜀兵。
孔明统率着大军已经到了益州边界。前边的先锋魏延，副将张翼、王平，才刚进入地界，就碰上了鄂焕带着军马过来了。
两阵对圆之处，魏延骑着马出来大骂着：“反贼快点受降！”
鄂焕连句话也不说就跟魏延交战。打了没有几个回合，魏延假装失败逃走了，鄂焕随后赶了过来。走了没有几公里，喊声开始大震。张翼、王平带着两路军马杀了过来，断绝了他们的后路。魏延又回到了队伍中，三员大将合力带着军队，才把鄂焕给活捉了。押到大寨，进来拜见孔明。
孔明：“给他松绑”
鄂焕一副截然不屈的样子，恨不得跟他们拉开十米关系
孔明：“那些酒食过来”。
又问着：“你是谁的部将？”
鄂焕看他这么样还给自己酒食吃，就开口说话了：“我是高定的部将。”
孔明：“吾知道高定是一个忠义的人，现在只是被雍闿给迷惑了，才会做出这种事情。我现在放你回去，让高太守早早的过来投降，可是免掉一场大祸。”
鄂焕拜谢告别了，来到了高定，跟高定说了孔明的宽明大度。高定看到孔明这样也是心里非常感激，跟曹丕说的不一样呀。第二天，雍闿来到了村寨。
礼节完毕，雍闿：“这鄂焕不是被抓了吗？怎么回来了？”
高定：“这是诸葛亮因为义气放了他们。”
雍闿：“这是诸葛亮用的反间计呀：就是想让我们两人不和睦，才故意用的这种计谋。”
高定狐疑着，心中里十分纠结犹豫。
正在犹豫，不知道如何是好的时候，：“报，蜀将过来骂战了”，
雍闿亲自带着三万士兵出去迎击。打了没有几回合，雍闿就骑着马跑了。魏延率领着士兵大举进发，追杀雍闿二十多里路。第二天，雍闿又带着兵过来迎击。孔明这三天都没有出过门。直到第四天，雍闿、高定兵分成两路，过来攻取蜀国的村寨。
孔明让魏延在两路边等待着；没多久就如丞相说的这样雍闿、高定带着两路兵国过来了，被埋伏的兵杀伤了一大半，生擒活捉的人有很多，都压到了大村寨这里。雍闿这里的人，被困在这一边；高定的人，被困在那一边。却让军士过来说：“只要是高定的人都不死，凡是雍闿的人都给杀了。”
这些士兵都听到她们这么说。一刻钟，孔明让人带着雍闿的人来到营帐前，问着：“你们都是什么人的部从？”
这些人害怕死，都说：“我们都是高定部下的人。”
孔明：“既然是高定部下的人，那就不用死了~来人给些酒食”吃饱喝足之后让人送出了边界，放回了村寨。
孔明叫来高定的人过来盘问。：“你们是谁的部下”
这些人都说着：“我们都是高定部下的士兵呀。”
孔明：“既然是高定部下的人也就不会杀了”给他们吃酒吃饭，却扬言说着：“雍闿今天派人过来投降，说完献出你主人还有朱褒的头当做功劳，我心里十分不忍心。你们既然是高定手下的兵，我就放你们回去，不可以再背叛谋反了。要是因为这样再被我们给抓来，决不会轻易宽恕的。”
众人一听都跪下了拜谢走了；回到了本部的村寨，进入求见高定，说了今天吃饭的事情。高定秘密派人去雍闿的村寨里探听，这里面有被放回的人，都说孔明多么多么好，我们去打他，他因为我们是高定的人不仅宽恕我们，还给我们饭吃，给我们酒喝；因为这样雍闿部下的这些军队，有很多都想着过去归顺高定。他们虽然这么说，高定的心里还是觉得不踏实，又派一个人来到孔明的村寨里探听真实情况。被埋伏在路边的军士抓过来见孔明。
孔明故意认他当雍闿的人，叫来营帐里问着：“你们元帅既然约定好过来献出高定、朱褒这两人的头，为什么耽误了日期？你这人好事情这么不精细，怎么能做细作的！”
军士：“哦，我们将军说完等两天，这高定难抓的很”。
孔明赏赐他一桌酒食，这里一封密函，交给军士说：“你拿着这封书信交付给雍闿，让他快点下手，不要耽误事情了。”
细作：“谢丞相，告辞”，回去见了高定，呈送上孔明的书信，说：“雍闿要过来杀将军呀”。
高定看完书信，恶魔变身：“吾用真心对待他们，他们却反倒是想要过来害我，这情理难容呀！”
让人叫来鄂焕商量。
鄂焕：“孔明是一个仁义的人，背叛他不吉祥。我们谋反作了这些恶事，都是雍闿在中间挑拨的原因；不如杀了雍闿来投靠孔明。”
高定：“那我们还如何下手？”
鄂焕：“可以设置一桌席，令人过去请来雍闿。要是他没有什么异心，一定会坦然的过来；要是他不过来，一定会有异心的。我们就可以过去攻打他们的前队，我就埋伏在村寨后面的小路等着他们；雍闿就可以抓住了。”
高定听了他们的话，设置宴席过来邀请雍闿。雍闿果然因为前天放回军士说的话怀疑高定，因为害怕就不肯过来。这天晚上高定带着人杀进了雍闿的村寨里。还有孔明放回免于死的人，都想着高定救了自己一命，乘机帮助高定。雍闿的军队没有开打就乱了。
雍闿骑上马朝着山路跑了。跑了还没有二里路，鼓声作响，震动着心肺，一队彪悍军队出来了，原来是鄂焕：拿着笔直的方天画戟，骑着马带头杀了过来。雍闿一个措手不及，被鄂焕一戟刺倒掉下了马，砍下了他的脑袋。雍闿部下的这些军士皆过来投降给高定。高定带着两部军马过来投降给孔明，献出雍闿的头在营帐下面。孔明坐于营帐上面的高板凳上，让旁边的人推出高定，斩了首报过来。
高定：“某感谢丞相的恩情，现在把雍闿的首级斩杀投降，为什么要杀了我呢？”
孔明大声笑着：“你是过来诈降的。还敢欺骗我吗！”
高定：“丞相是怎么知道我过来诈降的？”
孔明从木匣中取出一缄言，跟高定说：“朱褒已经派人密密献出投降书，说你和雍闿是生死之交，难道会因为一时不合就杀了这人吗？所以我知道你使诈。”
高定叫屈着：“朱褒用的是反间之计呀。丞相千万不可以相信呀！”
孔明：“我也是难以凭你的一面之词来相信你。你要是能把朱褒给抓过来，才能表示你的真心。”
高定：“丞相不要怀疑了。我过去把朱褒抓过来见丞相，怎么样？”
孔明：“要是这样，我就对你没有疑心了呀。”
高定就带着部将鄂焕还有自己的兵，杀到了朱褒的营地里来。等到离村寨大概有十里的地方，山后面一队特种兵过来了，是朱褒。朱褒看见高定的军队过来了，慌忙的跟高定回话。：“你怎么过来了，还带这么些人？”
等来的是高定的破口大骂：“你为什么写书信到诸葛丞相那里，使用反间之计过来害我呢？”
朱褒顿时目瞪口呆，不能说话了。
高定和部将确定了朱褒的心情
鄂焕从马后面转过身来，一戟刺杀朱褒在了马下。高定厉言说着：“要是不顺从的人都给杀了！”
这样这些军队一起过来投降。高定带着两部军队过来拜见孔明，献出了朱褒的头在营帐下。
孔明大声笑着：“我特意让你杀了这两个贼人，用来表示忠心。”
还让高定当益州的太守，管理着三个郡县；让鄂焕当牙将。这三路军马都已经平定了。
永昌的市长王伉出了城门过来迎接孔明。孔明进城清点完毕，问着：“谁能和公一起守着这座城池，来保证平安？”
王伉：“我今天日得到这座郡县而没有危险的人，都是看永昌不韦的一个人，他叫吕凯，小名季平。都是些人出的力。”
孔明：“那我要见见他了”。
吕凯进来拜见，礼节完毕后。
孔明：“很久就听说原来是永昌的一个高士，多亏了公过来保守着这座城池。今天我想要平定蛮方，吕公有什么高见呢？”
吕凯就拿来一张图纸，呈送给孔明说：“我只从步入仕途以来，知到南蛮人想要造反很久了，所以才密秘派人进入这里的边境，四处观察可以打仗的地方，我还画成一个图纸，起名叫《平蛮指掌图》。现在我把他献给明公。丞相可以看看，可以当做征讨南蛮的一大助力呀。”
孔明非常高兴，就调用吕凯当做行军教授，当导游。就这样孔明带着兵大举进发，深入了南蛮的边境。
带着兵走的第二天，“报，天子派使者过来了。”
孔明：“快请他进来中军”，
进来的这人只看见一个人穿着素袍白色的衣服进来，是马谡因为兄弟马良刚刚病亡，因为这样才穿着孝衣